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高收益債基金募集熱潮~會不會又在高點進場~

姑且不討論高收益債基金的投資標的及績效,我們先來看一下過往投信一窩蜂募集相同標的基金後,該市場後續的表現如何,首先是2006年的日本基金



基金名稱

成立日期

當年度績效

成立至今績效

摩根JF絕對基金

2006/04/04

-10.1%

-37.8%

保德信日本基金

2006/05/09

1.2%

-44.8%

日經225指數

 

-0.39%

 



2005年日經225指數從11488.76漲到16111.43,漲幅將近40%,2006年在大家一致看好的情況下,4月保德信日本基金跟摩根JF絕對基金募集後進場,同年4月日經225指數也從1萬7千多點開始下跌,兩檔基金一進場布局就買在高點,直到2007年2月日經225指數才回到1萬7千點,5個月後又從1萬8千多點一路往下跌,今天點數是8533.53點,而這兩檔基金自成立以來的報酬率分別是-44.8%-37.8%




接著是2009年的大中華基金,以投資中國為主

基金名稱

成立日期

當年度績效

成立至今績效

匯豐中國動力基金

2009/03/23

22.8%

-3.9%

富蘭克林華美中華基金

2009/03/24

30.9%

-1.5%

永豐大中華基金

2009/04/06

23.6%

-22.7%

新光中國成長基金

2009/04/20

32.5%

-15.3%

安泰ING中國機會基金

2009/04/22

13.3%

-17.5%

德盛安聯中國策略增長基金

2009/05/18

22.1%

-7.1%

華南永昌黃河世紀基金

2009/09/07

2.7%

-33.3%

第一金中國世紀基金

2009/10/22

-0.5%

-32.2%

國泰中港台基金

2009/11/30

-1%

-28.6%

摩根JF中國亮點基金

2009/12/01

-0.2%

-24.8%

群益華夏盛世基金

2009/12/22

-0.1%

-15.9%

上證指數

 

80.66%

 


2008年金融風暴,上證指數從年初最高點5522一路跌至10月底的1664.92點,之後開始築底一路上漲,2009年開盤1814.75點後開始反彈上漲到3277.14點,最高是3478點,整年上漲80.66%


台灣投信業者在上證指數上漲5個月後進場投資,總共有11檔基金的投資標的是與中國相關,結果前半年進場的基金有吃到甜頭,賺到13~32%不等的報酬,後半年進場的業者幾乎是不賺不賠,而上證指數在2010年在3300點至2300點間做整理,2011年也從3000點左右一路下跌到今天的2311點,2009年進場的基金現在的報酬率也都是虧損



最後是巴西

基金名稱

成立日期

當年度績效

成立至今績效

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