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述說個人投資及保險觀念的理財部落格
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新生兒的保單規劃(105年9月更新)

猴年到,不知不覺也快35歲,身邊很多朋友不是大腹便便,就是晉升新手爸媽,而我也是兩個孩子的爸,當朋友們看到我為寶寶規劃的保險建議書時,他們常說:"其他新生兒的保單都是終身醫療,業務也都說把這...
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小業務工作心得

不知不覺入行也五年了,保戶知道我的學歷後都感到非常訝異,他們覺得研究所畢業做保險業務很可惜,應該學以致用才對,我總是笑著說不會阿,人一輩子要工作幾十年,可以的話當然要做自己有興趣的工作囉~...
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成人的保單規畫(102年10月更新)

在22K的時代,社會新鮮人除了賺錢養活自己跟家人之外,花點小錢幫自己買份保單,做好一些基本保障也是很重要的事情,只是要怎麼規劃保單,預算要怎麼抓,各險種需要多少額度呢?每個人的想法及需求都不同,我會建...
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2016年投資績效

 2016年結束,過往都在一整年結束後才檢視通盤的投資績效,但現在投資市場變化太大,所以改成半年就檢視一次,前半年結束的報酬率是3.98%,下半年有做了些調整,資料統計於2016/12/30...
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國外就醫,國內保險申請理賠注意事項(105年10月更新)

最近有朋友們出國旅遊或唸書,他們除了找我投保旅平險之外,最常問的問題是如果發生意外或突發疾病就醫,保險部份要怎麼申請理賠,申請時需準備什麼資料呢?

以下是我整理的資料請大家參考看看...
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中興產後護理之家(月子中心)心得

最近老婆生了二寶
大寶是生產跟坐月子都在中興醫院
二寶是在協和醫院生產.住院期間有去參觀他們的月子中心
但最後還是選擇在中興坐月子
趁最近還有印象的時候趕快來跟大家分享一下心得



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車險介紹-任意險(105年9月更新)

車險有分強制險及任意險兩種,強制險是政府規定一定要投保的險種,任意險則是可以自由選擇要不要投保的險種,但強烈建議加保任意險,尤其是第三人責任險一定要保,因為車禍發生後若只有保強制險,保險公司不會出面幫...
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2016年酒駕取締標準(105年2月更新)

過去由於酒駕事件頻傳,因此政府在去年修法,102年1/1起針對某些特定人士實施較嚴格的酒駕標準,而5/28台大醫師曾御慈小姐遭酒駕男撞致腦死後,政府更進一步修法將酒駕取締標準調降,從2013年6/13...
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2015年投資績效

2015年結束,回顧過去一年的投資操作,發現自己犯了一些基本錯誤
1.貪心 2.忘了停損


在投資泰國基金時想賺得更多,認為淨值會再往上升,當報酬縮水時一直認為只是一時的回檔,淨值會再往上爬...
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2015年記帳分析

台灣著名企業家王永慶先生曾說過:「賺一塊錢不是賺,省一塊錢才是賺一塊錢。」,我很認同這句話,因為身邊有的朋友屬於賺多少花多少的類型,賺的多開銷也多,一來一往反而沒存下什麼錢,有的朋友雖然領死薪水,但物...
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